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Überblick

Vermögensverwaltung

Ein Vermögen bewahren und zu vermehren erfordert Fachwissen und Erfahrung. Die regelmäßige Beschäftigung mit Vermögens­anlagen, das Recherchieren und Abwägen von Fakten sowie in Ruhe konzentriert Entscheidungen zu treffen, absorbiert viel Zeit.

Damit Sie Ihre kostbare Zeit in wichtigere oder zumindest in angenehmere Dinge des Lebens investieren können, bieten wir Ihnen unsere Vermögens­verwaltung an.

Die Vermögensverwaltung im Überblick
 
  • Flexible Anlagestrategie, die sich jederzeit an Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre Ziele anpassen lässt - für Ihre Anlage ab 250.000 Euro
  • Mehrstufiger Selektionsprozess von Aktien und verschiedenen Wertpapieren
  • Umfassende transparente Berichterstattung, die Sie auf Wunsch jederzeit über den aktuellen Status informiert
  • Individuelle Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner
  • Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten

Wir sind für Sie da

Im Rahmen der Vermögensverwaltung haben Sie einen festen persönlichen Ansprechpartner aus dem Team des Private Banking der Sparkasse Südpfalz. Somit garantieren wir Ihnen immer erfahrene und individuelle Beratung vor Ort.

Starker Partner an Ihrer Seite: 

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Profitieren Sie vom Expertenwissen unseres Partners in der Vermögensverwaltung. Die Privatbank unserer Finanzgruppe, die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, ist Bestandteil der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe und ein hochkarätiger Anbieter in Sachen Portfoliomanagement.

Gute Partner sind unbezahlbar.

Die Frankfurter Bankgesellschaft ist einer der zehn besten Vermögensverwalter: Die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe zählt auch 2023 und somit das fünfte Jahr in Folge zu den Top Ten der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum, ermittelt aus insgesamt 366 Anbietern durch das Fachmagazin Elite Report.

Ihr nächster Schritt

Sie möchten mehr über die Vermögensverwaltung der Sparkasse Südpfalz erfahren? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Ihrem persönlichen Berater.

Angebot

Der Weg zu Ihrer persönlichen Vermögensverwaltung

 

  1. Grundlagengespräch führen
    Die Partnerschaft mit Ihnen als potenziellem Kunden der Vermögensverwaltung beginnt mit einem Grundlagengespräch. Daei spricht Ihr Berater mit Ihnen über Ihren persönlichen Lebensplan sowie Ihre individuellen Ziele und Wünsche.
  2. Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ermitteln
    Ihr Berater erörtert mit Ihnen Ihre Anlageziele, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihre Einstellung zu möglichen Verlusten. Auch Ihre Einkommenssituation, Alter und Verpflichtungen sind wichtige Eckpunkte.
  3. Anlegerprofil erstellen
    Um aus der Vielzahl von Informationen für Sie die bestmöglichen Anlagechancen zu ermitteln, erstellt Ihr Berater mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil.
  4. Individuelles Vermögensverwaltungskonzept umsetzen
    Auf dieser Basis wird dann die für Sie optimale Anlagestrategie in Ihrem individuellen Vermögensverwaltungskonzept umgesetzt.
  5. Portfolio bei Bedarf anpassen
    Wenn sich Ihre Ziele und Wünsche oder Ihr Risikoprofil ändern, passt Ihr Berater gerne mit Ihnen das Profil Ihrer Anlage auf Ihre aktuellen Bedürfnisse an.

Den Rest erledigt die Vermögensverwaltung der Sparkasse Südpfalz für Sie. Lehnen Sie sich einfach zurück.

Was wir Ihnen bieten

 

Erfahrung

Mit dem richtigen Partner an der Seite bleiben Sie entspannt. Die Sparkassen-Finanzgruppe bietet Ihnen Spezialisten mit Erfahrung auf allen Gebieten der Vermögensverwaltung.

Fachwissen

Was Sie auch vorhaben - unsere Private Banking-Berater haben immer Ihre Ziele und Wünsche im Blick.

Stabilität

So individuell wie das Leben - wenn Handlungsbedarf besteht, helfen Ihnen unsere Private Banking-Berater, Ihre Anlage auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Transparenz

Einfach zu wissen, was passiert - Sie erhalten regelmäßige Informationen über die Aktivitäten Ihrer Vermögensverwaltung.

Erfahren Sie mehr über die Vermögensverwaltung der Sparkasse Südpfalz in unserer Broschüre.

Ansprechpartner
Ihr nächster Schritt

Erfahren Sie im persönlichen Gespräch mehr über Ihre Möglichkeiten beim Thema Vermögensverwaltung.

Disclaimer:
Die vorstehenden Angaben und die Darstellungen inklusive Einschätzungen (im Folgenden auch „Informationen“ genannt) wurden von der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG - „FBG (D)“ und der Sparkasse Südpfalz nur zu Informationszwecken erstellt. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Informationen stellen weder ein Angebot für den Abschluss eines Vermögens­verwaltungsvertrages noch eine direkte oder indirekte Empfehlung für den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar und ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- und Anlageempfehlung („Finanzanalyse“) dar. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden. Die Informationen sollen lediglich die selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern. Bei Bedarf setzen Sie sich deshalb bitte mit Ihrem zuständigen Berater in Verbindung. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen (teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Die FBG (D) und die Sparkasse Südpfalz übernimmt für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen keine Gewähr. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen des jeweiligen Verfassers beziehungsweise der FBG (D) und der Sparkasse Südpfalz zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese können daher durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereit­gestellten Informationen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder Darstellungen geändert wurden beziehungsweise werden. Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Finanzin­struments/Index von EUR abweicht. Die Rendite kann infolge der Währungs­schwankungen steigen oder fallen. Diese Informationen inklusive Einschätzungen dürfen weder ganz noch teilweise ver­vielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden, sofern nicht hierfür ausdrücklich durch die FBG (D) oder die Sparkasse Südpfalz vorgesehen. Jede Haftung für direkte bzw. indirekte Schäden oder Folgeschäden aus Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Dokumentation und/oder Publikation der FBG (D) oder der Sparkasse Südpfalz enthalten sind, wird abgelehnt. Die gemachten Angaben, Darstellungen und Einschätzungen können lizenzpflichtige/markenrechtlich geschützte Indizes, Indexdaten oder Ratings enthalten. Die FBG (D), die Sparkasse Südpfalz und der jeweilige Lizenzgeber, Indexanbieter und/oder Ratinganbieter übernehmen keine Garantie und/oder eine Gewährleistung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der lizenzpflichtigen Informationen. Die den lizenzpflichtigen Informationen zugrundeliegenden Daten sind lizenzrechtlich geschützt, die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Lizenzgebers, Indexanbieters bzw. Ratinganbieters. Die jeweiligen Lizenzgeber, Indexanbieter und/oder Ratinganbieter übernehmen keine Verantwortung für Produkte und Leistungen der FBG (D) oder der Sparkasse Südpfalz oder mit dieser verbundenen Unternehmen oder sonstigen Dritten. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung i. S. d. WpHG.

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