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Überblick

Finanzen ordnen - für sich selbst und die nächste Generation

Der größte Wert des Menschen bleibt das Leben selbst. Ein Wert, der tatsächlich endlich ist. So gehören Themen wie Patientenverfügung, Vollmachten, Verwaltungen, das Testament und dessen Vollstreckung auch in die sorgfältige Planung für einen unbeschwerten Blick nach vorne.

  • Absicherung Ihres Vermögens für nachfolgende Generationen
  • Ganzheitliche Begleitung bei der Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge
  • Enge Zusammenarbeit mit Ihrem Berater und Erstellung eines Fahrplans unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele
  • Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Notare, Steuerberater etc.)
Ihr nächster Schritt

Lassen Sie sich von Ihrem Berater umfassend beraten. Am besten persönlich.

Leistungsfelder

Heute schon an später denken

Schaffen Sie Perspektive

Ihr Vermögen soll für die kommende Generation oder im Dienste einer guten Sache fort­bestehen. Als Unter­nehmer möchten Sie für Ihr Werk eine Perspektive schaffen, bevor Sie sich zurück­ziehen. Den
Generationen­wechsel an der Führungs­spitze früh zu beginnen, ist dabei eine wichtige Voraus­setzung. Zusammen mit Ihnen und Ihren rechtlichen und steuer­rechtlichen Beratern erarbeiten Ihre Private Banking Berater für den komplexen Prozess Ihrer Firmen­übergabe einen klug getakteten Fahr­plan.

Schaffen Sie Sicherheit

Sie haben mehrere Möglich­keiten, für andere vorzu­sorgen und dabei Steuern zu sparen. Schließlich können Sie in jeder Dekade im Rahmen der Steuer­freibeträge eine Schenkung vornehmen und damit einen Teil Ihres Vermögens übertragen. Je früher Sie sich informieren, desto mehr Gestaltungs­möglichkeiten haben Sie.

Beraterin Private Banking und Generationenberatung

Ursula Cambeis

06341/18-2108
ursula.cambeis@sparkasse-suedpfalz.de

Ihr nächster Schritt

Lassen Sie sich von Ihrem Berater umfassend beraten. Am besten persönlich.

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