Überblick
Finanzen ordnen - für sich selbst und die nächste Generation
Der größte Wert des Menschen bleibt das Leben selbst. Ein Wert, der tatsächlich endlich ist. So gehören Themen wie Patientenverfügung, Vollmachten, Verwaltungen, das Testament und dessen Vollstreckung auch in die sorgfältige Planung für einen unbeschwerten Blick nach vorne.
- Absicherung Ihres Vermögens für nachfolgende Generationen
- Ganzheitliche Begleitung bei der Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge
- Enge Zusammenarbeit mit Ihrem Berater und Erstellung eines Fahrplans unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Notare, Steuerberater etc.)
Leistungsfelder
Heute schon an später denken
Vermögen erhalten und das Erreichte bewahren
Ein Vermögen bietet Perspektiven. Das unter Umständen über Generationen hinweg erwirtschaftete Vermögen Ihrer Familie will sorgfältig geschützt sein. Ein Vermögen auf nachkommende Generationen zu übertragen, ist nicht minder anspruchsvoll als es aufzubauen und zu vermehren. Besonders, wenn eine Immobilie im Spiel ist oder wenn es um den Erhalt Ihres Lebenswerkes geht.
Ihr Berater hilft dabei, Strategien für einen geordneten Übergang auf die nachfolgende Generation zu entwickeln. Denn auch für Erben gilt es einiges zu beachten.
Nachlassabwicklung und Testamentvollstreckung
Sie bestimmen, was mit Ihrem Vermögen geschieht. Ihr Berater entlastet Ihre Erben von vielen Formalitäten und wickelt Ihren Nachlass entsprechend Ihrer testamentarischen Verfügungen professionell ab.
Nachfolgeplanung
Ihr Berater begleitet Sie ganzheitlich bei der Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge im Bereich des Privat- und Betriebsvermögens. Damit Ihre Vorstellungen wunschgemäß umgesetzt werden können, legt Ihr persönlicher Berater höchsten Wert auf eine sorgfältige Behandlung aller Details. Für zahlreiche Aspekte rund um Ihr Vermögen sind Notare, Steuerberater oder Rechtsanwälte unverzichtbar. Hierbei können Sie auf die Expertise und langjährige Erfahrung Ihres Beraters und der Kooperationspartner zurückgreifen.
Sinn stiften mit Perspektive: Die Stiftung
Viele Menschen haben den Wunsch, über die Spanne ihres Lebens hinaus Sinn zu stiften und bleibende Werte zu hinterlassen. Ein möglicher Weg ist die Übertragung von Vermögen an Mitglieder der eigenen Familie. Ein anderer ist die Gründung einer Stiftung. Mit dem Stiftungsmanagement und der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Südliche Weinstraße können Sie Ihren Ideen und Ihrem Namen dauerhafte Bedeutung verschaffen.
Ansprechpartnerin
Beraterin Private Banking und Generationenberatung
Ursula Cambeis
06341/18-2108
ursula.cambeis@sparkasse-suedpfalz.de
